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理想汽车港股IPO订价迎磨练:拟融资额增8成 津贴一再受打击

理想汽车港股IPO订价迎磨练:拟融资额增8成 津贴一再受打击

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出品:新浪财经上市公司研究院

作者:昊

8月3日-6日,理想汽车在港果然招股,设计刊行1亿股股票,最高刊行价为每股150港元,可最多筹集150亿港元(约合人民币124.7亿元)。公司将于8月6日确定最终上市价钱,并于8月12日最先在香港挂牌生意。

与其他绝大多数造车新势力,以及传统车企的新能源汽车差异,理想汽车的首款、也是现在唯逐一款商业化车型理想ONE,接纳的是以内燃机发电为基础的增程式手艺蹊径。

在美股上市后不到一年,仍然依赖着与此前同样的单一车型,公司又一次在港上市融资。借助新能源汽车大潮,站在风口的理想,这次能够受到市场热捧吗?

拟融资额一年上浮8成 IPO订价偏高?

对外披露的信息显示,理想汽车此次刊行的1亿股A类通俗股中,包罗面向香港市场果然发售的1000万股,以及面向国际机构发售的9000万股。这一刊行放置与一个月前在港上市的小鹏汽车颇为类似。

不外,对于不跨越150港元的最高刊行价,市场接受的最终订价到底会是若干,尚存在较大的不确定性。

同样以刚刚在港完成双重上市的小鹏汽车为例,做一个对照。

今年6月30日,小鹏汽车港股刊行价最终定格在每股165港元,低于之前180港元的最高订价近10%。

再从融资规模来看,小鹏汽车2020年美股上市时,召募资金15亿美元(约合116亿港元);2021年6月港股上市时,小鹏汽车筹集资金约140亿港元,高于此前在美融资额20%左右。

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而此番理想港股IPO拟最高融资额为150亿港元,相比一年前美股IPO的11亿美元(约合85亿港元),凌驾近80%。

由于两家公司在美和在港上市时间都较为靠近,若是参考小鹏汽车的融资额更改,理想此次港股IPO的最终订价,相比150港元的最高价,尚有较大的下行空间。

值得注重的是,与一年前在美上市时的情形差异,包罗理想汽车在内的新势力第一梯队,正在被二线新势力大幅追赶。

数据统计,今年7月哪吒汽车逾越6000大关,交付量到达6011辆,,同比增进392%;零跑汽车加倍夸张,7月份交付4404 辆,同比增进达666%。二线新势力销量增速远高于一线“蔚小理”。

这种情形下,市场对于理想汽车这次港股IPO将有多高的追捧水平,尚不得而知。

车型单一“独木”能支多久 混动津贴再受打击

似乎并未受座椅“水银门”事宜的影响,在IPO前的7月份,理想汽车销量再创新高。不外,车型单一仍然是理想难以回避的问题。借助港股IPO,公司也在着手解决。

凭证港交所聆讯文件,理想汽车设计在2022年推出X平台上的首款产物全尺寸豪华增程式电动SUV,并于2023年在X平台上推出另外两款SUV。此外,自2023年起,设计每年至少推出两款高压纯电动车型。

除车型单一外,理想ONE更大的问题在于,相较于纯电动汽车,混动汽车似乎已逐渐“不被激励”。

查阅果然资料可以看到,2019年,相符津贴尺度的插电式混动车(含增程式)的津贴金额为1万元/台;2020年,这一数字下降至0.85万元/台,退坡幅度为15%。

2020年12月31日,四部委团结公布了《关于完善新能源汽车推广应用财政津贴政策的通知》,提出将新能源汽车推广应用财政津贴政策实行限期延伸至2022年底,平缓津贴退坡力度和节奏,原则上2020至2022年津贴尺度划分在上一年基础上退坡10%、20%、30%。

而在这份最新文件中,插电式夹杂动力乘用车(含增程式)的津贴尺度,今后前的0.85万元/台,大幅下调至0.68万元/台,降幅达20%。

新能源乘用车津贴方案(非公共领域)

而定位于豪华SUV的理想ONE,还受到30万元“津贴红线”的打击。

2020年4月,四部委团结公布《关于完善新能源汽车推广应用财政津贴政策的通知》,文件指出,新能源乘用车津贴前售价须在30万元以下(含30万元,换电车型不受此划定)。“售价30万元以上且不支持换电模式”的新能源车遭到重创,理想ONE可谓被精准袭击。

对此,理想汽车CEO李想示意,将自行肩负津贴下降部门,保证理想ONE得手价钱稳固。

然而,消化津贴退坡也是需要成本的。2018年至2020年,理想归母净利润划分为-18.5亿元、-32.8亿元和-7.9亿元。在今年一季度,理想净亏损3.6亿元,同比去年2.3亿元的亏损额继续放大。

凭证上市设计,在未来12至36个月,理想港股IPO融资所得款子净额的20%将用于研发高压纯电动汽车手艺、平台及未来车型提供资金;15%将为研发智能汽车及自动驾驶手艺提供资金;10%为研发未来增程式电动汽车车型提供资金。

能够看到,针对车型单一和混着手艺蹊径的问题,理想汽车正在做出改变。不外新手艺、新车型尚需时日,港股IPO最终将若何订价,是理想当下就将面临的磨练。

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